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滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

时间: 2019-05-07 | 编辑: 117 | 阅读:117次

  原标题:滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

  发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  1、滁州嘉美印铁制罐有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“滁州嘉美”)面向合格投资者公开发行不超过人民币48,000万元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2186号文批复核准。

  2、本次债券发行总规模为人民币48,000万元,一次发行完毕。本次债券每张面值为人民币100元,发行价格为100元/张。

  3、本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的合格投资者,公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、本次债券可能存在预期挂牌方式无法实现的风险。发行人将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请。本次债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本次债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。

  5、本次债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

  6、《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”中“6、配售”。

  7、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用评级为AA,本次债券的信用评级为AA,评级展望为稳定。本次债券发行前,发行人最近一期末的净资产为136,617.74万元(截至2016年9月30日合并报表中所有者权益合计),资产负债率为53.41%,母公司财务报表的资产负债率为49.88%。根据发行人2013年度、2014年度及2015年度经审计的财务报表数据,发行人最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润分别为19,048.57万元、25,303.94万元、23,675.63万元,最近三个会计年度年均归属于母公司的净利润为22,676.05万元,预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  8、本次债券无担保。

  9、本次债券为单一品种债券,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  10、本次债券的票面利率簿记建档区间为5.7%-6.3%。本次债券的票面利率在债券存续期的前3年内固定不变;在本次债券存续期内第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期后2年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则本次债券未被回售部分在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

  11、发行人和簿记管理人将于2016年12月7日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面利率。发行人于2016年12月8日(T日)在深交所网站()、巨潮资讯网()及《中国证券报》上公告本次债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

  12、发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AA,本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

  13、本次债券简称为“16嘉美债”,债券代码为“112489”。合格投资者通过向簿记管理人提交《滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)的方式参与网下询价申购。合格投资者的网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元(10,000手,100,000张)的整数倍。

文章标题: 滁州嘉美印铁制罐有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告
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